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新能源需求爆发,磁性元器件行业迎来快速发展期
发布:2022-11-21


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🚀 磁性元器件为电力电子之基。磁性元器件是实现电能和磁能相互转换的基础元器件,广泛应用于家电、通信、能源、汽车、工业、医疗等下游。主要包括电子变压器和电感器两大类,2020年全球市场空间分别为615.8亿元和597亿元。随着下游光伏储能、车载&充电桩、通信等快速发展,磁性元器件行业迎来新的发展期。根据中国电子元器件协会预测2025年全球电子变压器将达786.8亿元,2020-2025五年CAGR约5.0%;电感器到2024年市场空间将增至761.5亿元,2019~2024复合增长率为7.5%。


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🚀 光伏&储能需求加速,逆变器用磁性元器件空间巨大。根据CPIA 数据,2021 年全球光伏新增装机 170GW,国内光伏新增装机54.9GW。预计2022年全球光伏新增装机195-240GW,国内光伏新增装机75-90GW。根据 WoodMackenzie 预测,未来 10 年电化学储能装机将持续高增长,预测年复合增长率将达 31%,2030年装机规模有望达741GWh。磁性元器件为光伏&储能逆变器重要组件,占逆变器成本约10%~15%。我们预测光伏&储能逆变器磁性元器件合计市场空间2021年53.3亿,2025年可达113.4亿元,4年CAGR 20.8%。



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🚀 电动车市场快速渗透,车载&充电桩磁性元器件需求爆发。新能源车销量不断超预期,EV TANK上调2025年全球新能源车销量至1800万辆,十年 CAGR 40.3%。与之相对的截至2020年我国车桩比为2.9,离《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》1.04的目标差距较大,在政策+下游需求双重刺激下充电桩有望加速发展。磁性元器件是新能源车OBC/DCDC的重要组件,是充电桩核心组件电源模块的上游组件,根据我们测算21年新能源车/充电桩磁性元器件市场空间合计为35亿元,25年可达97亿元,4年CAGR 29%。800V架构致力于解决充电焦虑,高压大功率对车载、充电桩磁性元器件提出了更高要求,磁性元器件市场空间有望进一步增加。


🚀 国内新能源产业链全球居前,国内磁性元器件厂家迎发展良机。全球光伏产业链各个环节主要产地在中国,根据Wood Mackenzie数据2020国内六家逆变器厂全球市占率高达60%,逆变器用磁性元器件领域国内厂家领先,京泉华、海光电子、可立克、伊戈尔绑定头部客户,21年营收体量皆超10亿规模,有望跟随行业迎来快速发展;车载磁性元器件壁垒高,过去被TDK等厂家把持,高压架构下有望重塑产业格局,车载磁性元器件国产替代有望加速,京泉华、可立克、伊戈尔等在车载领域不断突破,有望享受行业上行+国产替代双重发展机遇。


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🚀 行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期。2020年以来国内磁性元器件公司受原材料、汇率双重压制盈利水平承压:磁性元器件主要原材料为漆包线、磁芯、矽钢片等,2020年以来铜、冷轧钢等大宗商品价格大幅上涨;国内磁性元器件公司海外业务占比较高,20年中开始人民币快速升值。展望2022年,原材料企稳回落、汇率4月份以来逐渐修复,行业内公司盈利水平料将逐渐提升。行业景气叠加原材料、汇率受损修复,国内磁性元器件行业迎来快速发展期,建议关注新能源磁性元器件领域布局完善的企业京泉华、可立克、伊戈尔、铂科新材。


文章来源:电子变压器电感资讯

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