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珠三角电子信息产业:呈高端化、智能化、信息化三大趋势
发布:2021-3-27


前  言

电子信息产业是珠三角地区的核心支柱产业,2019年营收超43000亿元,连续29年营收全国第一,占广东省工业营业收入的29.4%,涌现出华为、步步高、立讯精密等一批电子信息领域的领军企业。随着2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台,电子信息作为大湾区核心发展的四大产业之一,未来也将为珠三角城市发展提供动力之源。


1

产业整体运行态势良好

企业盈利状况稳步复苏

珠三角九大城市是我国电子信息制造业高地,从广东省的宏观数据上看,2019年全年规模以上电子信息产业产值达41570亿元,占全省工业总产值的28.45%。平均年增长9.0%,近年来年增长维持在7.5%左右,远超行业平均增长率4.7%。

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数据来源:广东省统计局《广东省2020年统计年鉴》

企业经营状况上,受年前疫情影响,全省电子产成品较2019年下降4.3%,导致年度企业利润仅增长4.5%(2019年利润增长额达17.0%)。企业营收方面趋稳,截至2020年11月累计38101亿元,年增长维持在3.5%。负债率方面有所降低,企业平均负债率为58%,较同期减少3%。

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数据来源:广东省统计局官网

2

“一通一件一业态”

重点细分领域拉动增长

从产业细分领域的发展上看,广东省电子信息制造业围绕“一通一件一业态”(通信设备制造、电子元器件与专用材料及其他新兴业态),促进电子信息制造业平稳增长和创新突破。

2020年前三季度,广东省规模以上电子信息制造业累计完成总产值29630.14亿元。

其中通信设备制造产值15367.56亿元,雄踞细分领域第一,拉动电子信息产业集群增长3.2%,其次为电子元器件及专用材料(包括电子元件、电子专用材料制造与电子器件)产值8107.75亿元,分别占总产值的51.86%及27.36%。具体包括:

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数据来源:中商情报网

1

通信设备

通信设备包括核心网设备、接入网设备与终端设备三大类。其中珠三角核心网设备企业以华为与中兴为核心,随着我国对通讯设备固定资产的投入与5G+新基建战略的提出,在周边延伸出大量产业链配套领先厂商。其中华为2020年营业收入预计达9000亿元,全球预计部署5G基站150万台;

在接入网设备方面,我国当前主流的接入方式为光纤接入和无线接入两类,珠三角代表企业为特发信息,2019年营收规模达49亿元。

终端设备方面,在固定通信网络中主要包括宽带网络终端、xDSL接入终端、IPTV机顶盒等,在移动通信网络主要涵盖手机、平板电脑等,珠三角代表企业包括步步高、侨兴等,在国内固定通信网络与移动通信网络均占有大量市场份额。

2

电子元器件及专用材料

珠三角电子元器件产业以深圳为核心源头,2018年全市出产集成电路、分立器件、电子元件数量分别为255.11亿块、98.88亿只、1591.71亿只。

全国电子元器件前100强企业中,深圳占15席,培育出立讯精密、崇达电子等行业龙头企业,集中在屏显示器件、电路板、电子变压器、电感器、连接器等领域。

目前,受土地空间限制,深圳电子元器件产业现已逐步向外扩散,东莞、惠州等城市凭借地缘优势承接深圳外溢电子信息产业,涌现大量电子元器件领域中小企业。

3

计算机

珠三角计算机整机制造龙头企业包括长城电脑、联想、神州等,以生产个人计算机与工业控制计算机为主。

现阶段由于智能手机的快速发展,个人计算机(包括个人计算机与个人平板电脑等)市场受影响持续萎缩,而工控计算机领域由于背靠广阔的制造业市场,软件及硬件领域持续增长。总体上看,珠三角地区仍保持全国领先的计算机设备制造能力。

4

非专业视听设备

珠江东岸尤其是深圳与惠州为全省数字视听产业聚集地,聚集了TCL、创维、康佳等国内乃至国际一线电视厂商。

以惠州为例,惠州2019年彩色电视机、锂离子电池、电视接收机顶盒、组合音响产量分别占全省的29%、24%、41%、44%。

从行业的发展趋势上看,未来非专业视听产业虽然规模上呈整体下降趋势,但智能化、专业化、个性化的新产品如OLED、QLED、激光、AI高品质电视等将不断涌现,为市场创造更多的利润增长点。


3

深莞领跑珠三角电子信息产业

东西两岸布局差异显现

珠三角九大城市(包括深圳、东莞、惠州、广州、珠海、佛山、中山、江门和肇庆)占全省电子信息总产值的97%。其中深圳电子信息产业一骑绝尘,2019年规上电子信息企业共计3143家,产值22373亿元,占全国电子信息产业近六分之一的产值。

东莞居全省第二,全市1134家规上电子信息企业创造了10081亿元产值。惠州及广州属全省第二梯队水平,年产值分别为2788亿元及2092亿元。

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数据来源:广东省统计局《广东省2020年统计年鉴》

从产业分工上看,珠江两岸承载的电子信息产业各有不同。

东岸深莞惠三地电子信息产值均占当地的工业总产值50%及以上,电子信息产业属当地绝对支柱产业,且细分产业以屏显示器件、通讯设备、消费电子等高端电子产业为主,具备规模大、层次优、产业关联性强等特点。

西岸则以灯饰照明、家用电器等传统电子信息产业为主,虽然部分城市也通过产业扶持政策外引内育部分电子信息领域核心产业(如珠海发展集成电路等),但从规模、层次与集聚度上均落后于珠江东岸三大核心城市。

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数据来源:广东省统计局、平安建投产业研究院


4

深圳用工成本高企

深莞专项政策稳企发展

近年来,珠三角电子信息产业在研发创新、产品和企业竞争力等方面进步明显,产业正在从规模发展向高质量发展转型,但在产业生产要素方面仍面临一些问题和挑战。

首先从用地成本上看,深圳作为全国电子信息产业重市,由于出让的工业用地基本为M0新型产业用地,且获取方式以工改为主,地价远超于广东省其他城市,2019年工业用地楼面价高达2727元/平米。

广州位居第二,楼面价为1473元/平米。而其它珠三角城市工业用地价格差距不大,基本维持在200-400元/平米。工业用地价格的上涨,也直接导致深圳电子信息制造业的大规模外迁。

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数据来源:星河产业研究院
《2021深圳产业转移趋势报告(大湾区)》

从用工成本上看,珠三角九大城市整体用工成本差距不大。

虽然深圳与广州作为一线城市,最低工资标准为2100-2200元/月,但由于城市常住人口基数大,招工相较容易,综合上看,用工情况为珠三角城市最优水平。

其次珠海、佛山、东莞、中山、惠州五地产业基础好,用工成本低,综合用工情况较好。其他城市虽然用工成本低,但由于产业基础弱、城市常住人口数量少,存在招工难问题,将拉高整体用工成本。

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数据来源:广东省政府

《关于调整我省企业最低工资标准的通知》

从工业用电的成本上看,珠三角九大城市工业用电成本差异甚微。另一方面工业用水上,深圳和广州成本最高,分别为3.77元/立方米与3.46元/立方米。惠州、珠海、佛山属于第二梯队,基本维持在2.4-2.5元/立方米。东莞、中山、肇庆、江门用水成本最低,为1.6-1.9元/立方米之间。

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数据来源:星河产业研究院

《2021深圳产业转移趋势报告(大湾区)》

其中工业用电成本采用峰平时用电成本

结合珠三角九大城市出台的电子信息专项扶持政策上看,深圳的电子信息产业扶持科目最多,扶持类别以5G、数字经济和VR/AR等电子信息终端产业为主,补贴形式均以事后资助为主。

其次为东莞,除了人工智能的专项补贴政策外,还针对松山湖片区出台了相关补贴政策,扶持类别以人工智能、5G、高端电子材料为主。

广州、佛山、中山、珠海四个城市电子信息政策主要集中在部分区域或高新区,扶持类别以集成电路和当地的优势电子信息产业为主,补贴形式包括事后资助及落户资助;惠州、江门、肇庆三大城市则基本无专项的电子信息补贴政策,且补贴力度相对较小。

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数据来源:珠三角九大城市工信、发改、科技局等

官方网站,平安建投产业研究院整理得出


5

市场提振产业变革,电子信息产业

呈高端化、智能化、信息化“三化”趋势

此次《广东省发展新一代电子信息战略性支柱产业集群行动计划(2021—2025年)》重点提出到2025年,广东将建设成为全球新一代通信设备、新型网络、手机及新型智能终端、半导体元器件、新一代信息技术创新应用产业集聚区。

在产业布局上,重点打造珠江东岸电子信息产业带,带动粤东西北协同发展。其中粤东地区重点发展电子信息上下游配套产业,粤西地区重点加强与珠江西岸先进装备制造产业带的配套协作,打造原材料、基础件和设备制造集聚区;粤北地区重点打造珠三角电子信息产业装备配套产业基地、信息技术应用创新基地。

因此,结合广东省未来的电子信息产业发展政策及现有的产业基础与布局,我们认为珠三角电子信息制造业未来将加速与信息技术融合,呈现高端化、智能化、数字化三大趋势。

1

向电子信息产业链的高端产业延伸

现阶段珠三角电子信息制造业大部分仍集中于加工、整机整合等中下游环节,制约了珠三角电子信息产业的整体发展。未来,珠三角电子信息产业将在大湾区整体规划的推动下,逐步向高附加值的上游环节延伸。

如全球最先进的7纳米+EUV工艺海思麒麟990正式发布,实现5G手机芯片的突破;OPPO等厂商也已经改变传统的向供应商直接采购元器件材料,转而与供应商联合开发产品并布局基础研究;而苹果手机的代工厂歌尔股份的销售净利润已由2014年13.26%下降至2019年的3.64%,侧面反映出单纯低附加值的ODM模式已逐渐没落。

2

由传统模式向智能模式方向演变

以往,各类终端产品是拉动电子信息产业增长的龙头,而在传统产业产能过剩背景下,电子信息产业进入缓慢增长阶段。

随着人工智能的发展,人工智能+电子信息成为新的产业发展方向,进一步拓展了电子信息产品的应用范围和产业边界,出现如智能可穿戴设备、虚拟现实设备、智能车载设备等,为电子信息产业提供了新的发展增长点。

据《深圳市人工智能产业发展白皮书(2020年)》显示,深圳为珠三角人工智能产业发展源,人工智能综合实力位居全国前三,产业链上各个环节都有深圳企业。

如芯片领域有海思半导体属行业龙头企业,速腾聚创、奥比光电、瑞声声学等企业在传感器领域位居前列,在应用领域拥有腾讯、华为、平安、大疆等龙头企业,从而推动珠三角地区的人工智能商业化落地,也为电子信息产业提供丰富应用场景和强有力的集成创新条件。

3

通过数字化手段重塑传统产业

珠三角大部分城市处于转型升级当中,多数城市的主导经济以传统制造业为主,在转型升级的过程中面临着诸多挑战:劳动力成本上升、科技创新发展遭遇瓶颈、环境污染、资源消耗过度及社会矛盾日益突出等问题。

利用信息技术对传统产业结构进行调整优化升级,从而带动城市产业的升级是电子信息产业未来的发展趋势之一。

如东莞是珠三角有名的制造名城,现在东莞传统制造企业通过积极拥抱数字化趋势,实现了效率变革。据《经济日报》数据显示2014年至2019年底,东莞实施“机器换人”项目3880个,新增设备111735台,产品成本平均下降9.19%,劳动生产率平均提高2.49倍,侧面反应传统制造型企业将加速与电子信息技术深度融合。

总体上看,珠三角也已成为全球电子信息产品制造业基地之一,形成通讯设备制造、电子元器件与专用材料制造两大核心细分产业。

从产业布局上看,珠江东岸以高端电子信息产业为主,具备规模大、层次优、产业关联性强等特点,西岸则以灯饰照明、家用电器等传统电子信息产业为主,未来东岸电子信息产业将带动粤东西北协同发展。

随着珠三角电子信息产业产业结构的不断调整、优化和升级,将继续向高端化、智能化、数字化趋势发展。


文章来源:微信公众号“平安建投

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