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2019年中国低压变频器市场研究报告
发布:2019-11-29

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低压变频器整体市场分析

A. 2016~2021年中国低压变频器整体市场分析

A-1. 2018年低压变频器市场仍保持增长态势,但增速大幅放缓

从行业应用来看

OEM市场增速放缓: 2018年受社会融资增速放缓、中美贸易战升级、3C产品销售市场低迷等因素影响,下游OEM行业普遍出现增速放缓现象。

1. 上半年:物流行业、建筑机械、半导体行业、液晶设备等行业受国家利好政策影响,增长依然快速;机床、激光加工设备等领域受Q2开始的3C产品销售市场不振、动力电池及汽车行业政策波动影响,出现同比减少的情况。此外,橡胶机械与印刷机械受环保政策及去产能政策的持续影响,也出现下滑情况。

2. 下半年:物流行业、纺织机械、电梯行业、半导体行业等受国家利好政策,以及海外市场的推动下,发展平稳;机床、包装机械、橡胶机械、印刷机械等传统行业出现一定的下滑或放缓。

项目型市场呈现稳定增长趋势:2018年的项目型市场的变频器份额相对2017年有所提升,对2018年变频器整体业绩的增长起到了促进作用。钢铁、油气、化工等项目型市场由于2016年开始的“供给侧改革”政策初见成效,产业结构优化明显,产品利润率上升,企业加大投资力度,2018年项目型市场的增长十分稳健。

从区域来看

华东地区增长不错,份额迅速提升,依然是主干力量。

1. 2018年华东地区变频器主要下游行业纺织、包装、物流等行业快速发展,但印刷、机床等行业低迷。

2. 华东下游机床、包装、纺织、食品饮料、半导体、汽车、舞台设施厂商集中。今年机床行业出现下滑趋势,但受包装、纺织等其他行业及项目型市场的带动,整体市场依然保持增长。

华南地区增速最快。

1. 3C行业、汽车行业,特别是今年下半年同比下滑严重,对变频器需求减少。

东北地区增长相对较慢:东北地区整体增长依然较慢,增长主要来自于钢铁、化工等项目型市场带动。

A-2. 2018年低压变频器上半年增速放缓,下半年业绩快速下滑

2018年,上半年呈现增长状态,整体增速相比2017年放缓,下半年业绩呈现下滑趋势。市场下滑趋势主要受OEM市场影响,以下分析主要针对OEM市场进行分析。

2018上半年业绩增长分析

• 2018年上半年变频器市场整体维持了2017年后半年的增长趋势,整体市场仍然呈现12%以上增长状态。

• 二季度开始,变频器市场受社会融资增速放缓、中美贸易战升级、3C产品销售市场低迷等因素影响,部分下游OEM行业如包装、印刷等行业出现增速放缓现象。

2018下半年业绩下滑分析

• 下半年大部分OEM市场呈现下滑趋势。进入三季度,大部分OEM行业都呈现增速趋势,尤其是机床、电子设备制造、印刷机械都下滑状态,四季度OEM行业业绩下滑更加明显。

• 下半年渠道商囤货减少。下半年各大厂家渠道商市场销售额不及预期,厂商经销商囤货力度大大削减,尤其是四季度渠道商囤货减少更加明显。

• 项目型市场对整体市场有拉动作用。2018年项目型市场建筑、电力、冶金等行业持续回暖,供热等是国家支持行业,都对整体市场业绩有拉动作用。

变频器2018分季度市场规模及增长分析

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数据来源:MIR DATABANK

A-3. 2019年低压变频器增速继续放缓分析,2020~2021年市场预测分析

MIR预测:2018年受国家贸易战、制造业市场低迷导致对变频器需求减少的市场大环境预计持续到2019年上半年,预计2019年下半年市场会有所回升,2019年市场增速同比2018年放缓。

B.2018年中国低压变频器市场规模细分

B-1. 2018年中国低压变频器市场规模细分-分供应商

欧美系三大厂商:

1. ABB、西门子主要应用于项目型市场,都呈现10%以上增长。

2. 施耐德因主要应用于OEM市场,且产品更新替代,导致施耐德业绩同比基本持平。

日系三大厂商:

1. 三菱、安川、富士为主,都主要应用于OEM行业,受整体大环境影响,整体增速都放缓。

2. 富士业绩增速明显高于三菱和安川,因富士上半年在OEM的纺织、陶瓷等行业业绩呈现快速增长,下半年OEM市场虽需求量减弱甚至下滑,但富士在项目型建筑等行业仍然呈现增长,导致全年业绩增速高于三菱和安川。

国产厂商:

1. 国产变频器厂商主要应用于OEM市场,主要品牌汇川、INVT虽呈现增长状态,但整体增速都呈现放缓阶段。

2. 汇川同比增速由2017年的30%下滑到2018年的16%,其他厂商国产业绩同比增速都呈现下滑趋势,甚至为负增长状态。

变频器整体市场-分供应商分析

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数据来源:MIR DATABANK

B-2. 2018年中国低压变频器市场规模细分-分下游应用行业

2018年中国变频器市场中:

1. 物流、建筑机械、纺织、电梯等多个行业相对于2017年仍处于增长态势。

2. 机床、3C、包装机械、印刷机械等行业的发展放缓或下滑。

变频器整体市场-分下游应用行业

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变频器整体市场-分下游应用行业增长率排名

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数据来源:MIR DATABANK

B-3. 2018年中国低压变频器市场规模细分-分区域

• 华东地区增长不错,份额迅速提升,依然是主干力量。2018年华东地区变频器的增长率也不错。主要下游行业纺织、包装、物流等行业快速发展,但印刷、机床等行业低迷;华东下游机床、包装、纺织、食品饮料、半导体、汽车、舞台设施厂商集中。今年机床行业出现下滑趋势,但受包装、纺织等其他行业及项目型市场的带动,整体市场依然保持增长。

• 从增长速度来看,依然是华南地区增长最快。锂电池、建筑机械行业发展良好,增长率较高; 但3C行业、汽车行业,特别是今年下半年同比下滑严重,对变频器需求减少。

 东北地区增长相对较慢。东北地区整体增长依然较慢,增长主要来自于钢铁、化工等项目型市场带动。

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来源直驱与传动丨侵删

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